A legnagyobb magyar zenei kincs, a magyar nóta gyöngyszemeiből összeválogatott műsor, melyben hallgatók, andalgók, csárdások egyvelege hallható két kiváló színművész, Kiss Eszter Júlia és Tóth Károly előadásában. Az autentikus hangzást Botos Lajos prímás nagyszerű hegedűjátéka és Csernák Tibor zongorista aláfestése biztosítja.

New Yorkban vagyunk, 1938-ban, a La Paz nevű luxushajó fedélzetén. Egy munkamániás, besavanyodott ifjú üzletasszony és egy sármőr kalandor viharos találkozásának lehetünk tanúi.

1989 nyarán felkerekedik egy olasz kompánia, hogy ellátogasson Magyarországra családi gyökereiket, régi-új szerelmeket, boldogságot kutatni. Közben pedig szólnak a jól ismert olasz slágerek.